En una comunidad rural de Idaho en los años cincuenta, Seth Dove, un niño de ocho años fascinado por las historias de vampiros, vive en un ambiente familiar marcado por la violencia y el miedo. Cuando varios niños desaparecen en circunstancias misteriosas, Seth comienza a sospechar que Dolphin Blue, una viuda solitaria que vive cerca de su casa, es una vampira. El regreso de su hermano mayor, Cameron, complica aún más la situación.