Magallanes é un navegante portugués que se rebela contra o poder do Rei, que non apoia os seus soños de descubrir o mundo a comezos do século XVI. Convence a Coroa española para que apoie a súa audaz expedición ás lendarias terras de Oriente. A viaxe é máis esgotadora do agardado, con fame e motíns que levan a tripulación ao límite das súas forzas. Ao chegar a Malasia, Magallanes cambia de opinión, obsesiónase coa conquista e a conversión o que desencadea violentos levantamentos.