Peter, un promotor de festas underground de Nova York habituado a vivir entre excesos, música electrónica e noites interminables, ve como o seu mundo da envorca cando unha descoñecida aparece na súa porta con Arlo, un neno de 10 anos que asegura que é o seu fillo. O que comeza como unha situación imposible axiña dá paso a unha tola, divertida e tenra conexión, tan inesperada como transformadora.